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La Financière Azuréenne
Optimisation de patrimoine à Antibes
La Financière Azuréenne
La gestion, le développement, la sécurisation ou la transmission de votre patrimoine vous préoccupent ? C'est un signe de prévoyance, et quelques actions, des plus simples aux plus sophistiquées, peuvent résoudre rapidement les problématiques qui vous interpellent. Notre cabinet de gestion privée vous propose son aide dans la mise en place de stratégies personnalisées. Pour en savoir plus, vous pouvez joindre un de nos conseillers au 04 92 38 14 74.
La gestion privée adresse ses recommandations à des clients dont la surface patrimoniale justifie la mise en place de solutions dédiées. Si vous vous demandez si vous faites partie de ceux-ci, c’est que c’est probablement le cas. Et si ça ne l’est pas, la Financière Azuréenne est un cabinet de gestion de patrimoine qui accorde à chacun de ses clients une attention égale. La gestion privée est quant à elle particulièrement indiquée pour les dirigeants d’entreprise et les professions libérales. Nous avons au fil des années mis au point des stratégies capables de répondre parfaitement aux problématiques propres à ces professions. Mais une fois encore notre cabinet de gestion privée à Antibes ne limite pas son expertise à ces seuls cas de figure. Quelle que soit votre situation, nous avons les moyens de vous aider à l’améliorer.
Pour commencer, l’élaboration soignée du bilan patrimonial va nous donner une idée précise de l’état de votre patrimoine et des actions à mettre en œuvre pour tendre vers les objectifs d’optimisation de patrimoine que nous aurons définis ensemble. Placement financier, investissement immobilier, investissement dans les SCPI, nous nous efforcerons de favoriser la diversification de votre patrimoine. La gestion privée accorde à cette notion une position prépondérante, tant elle est indispensable à l’équilibre des patrimoines les plus étoffés. Un suivi régulier nous permet de garantir la pérennité de cet équilibre sur le long terme. Sollicitez un entretien téléphonique pour découvrir notre cabinet de gestion privée à Antibes.
Les propriétaires de gros patrimoines l’ont bien compris : pour échapper à une fiscalité galopante, il faut prendre des initiatives. Notre cabinet d’optimisation de patrimoine à Antibes partage son savoir-faire avec les clients qui cherchent à protéger leur patrimoine et à favoriser sa transmission future à leurs descendants. La question de la succession est centrale en matière d’optimisation de patrimoine, et les dispositifs qui permettent de limiter l’impact fiscal sont nombreux. L’assurance-vie est bien connue de tous, sans que tout son potentiel soit souvent exploité, mais avez-vous déjà entendu parler du pacte Dutreil ou de la création d’une holding patrimoniale ? Ces outils d’optimisation de patrimoine, nous nous sommes donné pour mission d’en faire profiter nos clients.
Avant même de favoriser sa transmission, l’optimisation de patrimoine vise à accroître vos actifs, en maîtrisant la fiscalité qui les grève et en vous suggérant des investissements potentiellement performants. Les différents dispositifs de défiscalisation permettent bien souvent de gagner sur ces deux tableaux. Il est primordial de trouver le juste équilibre. Bien souvent, alléché par la perspective d’une réduction d’impôt, on a tendance à négliger la rentabilité réelle de l’investissement. L’optimisation de patrimoine ne peut se permettre de sacrifier l’un de ces deux sources majeures d’efficacité, et notre cabinet de gestion privée à Antibes vous proposera toujours des solutions complètes, pensées avec justesse pour cumuler les bénéfices.
Parce qu’il ne contente pas du détail et de la surface, le bilan patrimonial recèle une vraie valeur en optimisation de patrimoine. S’il est réalisé consciencieusement, par exemple par un cabinet comme le nôtre, expert du bilan patrimonial à Antibes, il va révéler des failles et des déséquilibres qui échappaient à un premier examen. Le bilan patrimonial permet une approche globale, essentielle dans le domaine de la gestion privée. Cette discipline recherche avant tout à assurer l’équilibre global du patrimoine, en suggérant restructuration et investissements de diversification. Un patrimoine équilibré et diversifié se développe harmonieusement, et traverse les périodes néfastes avec solidité : le bilan patrimonial est ainsi un élément important du processus de sécurisation du patrimoine.
Le bilan patrimonial a une utilité quel que soit le moment de votre vie. A tout âge, il permet de prendre les mesures utiles pour préparer sa retraite. Instrument d’anticipation, il se révèle précieux pour calculer avec précision les ressources qui seront les vôtres une fois votre activité professionnelle interrompue. Le bilan patrimonial est également une arme redoutable pour mettre de l’ordre dans votre portefeuille financier. Il ouvre la voie à de nouveaux investissements, comme les produits structurés ou les investissements éthiques, qui donneront un nouvel élan à votre stratégie patrimoniale. Si vous souhaitez obtenir la réalisation de votre bilan patrimonial à Antibes, contactez un de nos conseillers grâce au formulaire ci-dessous, ou par téléphone au 04 92 38 14 74.
Si la recherche de la rentabilité pure vous rebute, la Financière Azuréenne, expert des investissements éthiques à Antibes, dispose de ressources propres à satisfaire vos attentes. En optant pour des investissements éthiques, vous faites en sorte que votre argent soit investi dans des causes qui vous tiennent à cœur. L’industrie de l’armement ou du tabac ont beau être rentables, il est légitime de souhaiter que son argent soit employé à de meilleures fins. Les investissements éthiques valorisent des entreprises au comportement vertueux, que soit dans le domaine de l’écologie, ou du traitement du personnel. Deux labels, nommés ISR et Greenfin, permettent aujourd’hui de sélectionner des investissements éthiques reconnus par le gouvernement français. C’est un premier pas, mais bien insuffisant. Notre expertise en la matière nous permet d’aller plus loin, d’avoir une connaissance plus fine des pratiques réellement mises en œuvre par ces sociétés et d’éviter les pièges du greenwashing.
De la même façon, les agences de notation donnent de bonnes indications sur les investissements éthiques, qu’ils concernent directement les entreprises ou plus globalement les sociétés de gestion. Les investissements éthiques sont également accessibles via un contrat d’assurance-vie, et nous pourrons vous proposer une sélection d’assurances-vie ISR. Alternatives aux meilleures SCPI, les GFI vous ouvrent l’accès à l’investissement dans les forêts, qui combinent soutien à la reforestation et belles perspectives de rendement. Pour avoir un panorama complet des possibilités en la matière, notre cabinet spécialisé dans les investissements éthiques à Antibes vous apporte toute son expertise.
